En el Portal Web puedes generar y descargar reportes para conciliación, análisis de ventas y gestión contable. Accede a información consolidada y filtrada según tus necesidades.
Acceso al módulo de reportes
- En el menú principal, selecciona Exportes.
- Utiliza las herramientas disponibles para crear y descargar información consolidada.
Este módulo está diseñado para facilitar la conciliación, el análisis de ventas y la gestión contable.
Tipos de reportes disponibles
- Reporte de ventas: Transacciones de un período con fecha, monto, medio de pago y estado.
- Reporte de conciliación: Relaciona transacciones y abonos para validar acreditaciones.
- Reporte por producto: Agrupa ventas por solución (Web Checkout, Micrositios, Link de Pago).
- Reporte por usuario: Actividad registrada por cada usuario con acceso al portal.
Configuración de filtros
Antes de generar el reporte, aplica filtros para acotar la información:
- Período: Día, rango de días, mes específico o período personalizado.
- Medio de pago: Crédito, débito o prepago.
- Estado: Aprobada, pendiente, anulada o rechazada.
- Rango de montos: Igual, mayor o menor a un valor.
Exportación de reportes
- Configura los filtros y genera el reporte.
- Descárgalo en el formato que necesites:
- PDF: Ideal para presentación o archivo físico documental.
- Excel: Recomendado para análisis y conciliaciones.
El archivo incluye el detalle de los filtros aplicados, lo que facilita su interpretación y auditoría.
Crear reporte
Esta opción permite generar un reporte a partir de distintos filtros, para descargar información específica según el tipo de exportación que necesites.
- Paso 1: Ingresa al módulo Exportes desde el menú lateral. En la sección Entidad, selecciona la opción Transacción.
- Paso 2: En el campo Tipo Exporte, despliega el listado y elige el tipo de reporte que deseas generar, por ejemplo Declinadas por riesgo.
- Paso 3: Completa la configuración del reporte ingresando el rango de fechas y seleccionando el medio de pago que corresponda.
- Paso 4: Selecciona el comercio asociado al reporte para acotar la información que deseas exportar.
- Paso 5: Si es necesario, selecciona también el sitio relacionado, por ejemplo Micrositio abierto, para definir con mayor precisión el contenido del reporte.
- Paso 6: Una vez completados los campos requeridos, haz clic en el botón Generar para crear el reporte.
Beneficios del uso de reportes
- Facilita la conciliación diaria, semanal o mensual.
- Permite identificar tendencias de pago y comportamiento de clientes.
- Entrega trazabilidad y respaldo documental para contabilidad y auditorías.
- Ahorra tiempo al centralizar datos en un único sistema.
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