En el Portal Web puedes generar y descargar reportes para conciliaci贸n, an谩lisis de ventas y gesti贸n contable. Accede a informaci贸n consolidada y filtrada seg煤n tus necesidades.
Acceso al m贸dulo de reportes
- En el men煤 principal, selecciona Reportes.
- Utiliza las herramientas disponibles para generar y descargar informaci贸n consolidada.
Este m贸dulo est谩 dise帽ado para facilitar la conciliaci贸n, el an谩lisis de ventas y la gesti贸n contable.
Tipos de reportes disponibles
- Reporte de ventas: Transacciones de un per铆odo con fecha, monto, medio de pago y estado.
- Reporte de conciliaci贸n: Relaciona transacciones y abonos para validar acreditaciones.
- Reporte por producto: Agrupa ventas por soluci贸n (Web Checkout, Micrositios, Link de Pago).
- Reporte por usuario: Actividad registrada por cada usuario con acceso al portal.
Configuraci贸n de filtros
Antes de generar el reporte, aplica filtros para acotar la informaci贸n:
- Per铆odo: D铆a, rango de d铆as, mes espec铆fico o per铆odo personalizado.
- Medio de pago: Cr茅dito, d茅bito o prepago.
- Estado: Aprobada, pendiente, anulada o rechazada.
- Rango de montos: Igual, mayor o menor a un valor.
Exportaci贸n de reportes
- Configura los filtros y genera el reporte.
- Desc谩rgalo en el formato que necesites:
- PDF: Ideal para presentaci贸n o archivo f铆sico documental.
- Excel: Recomendado para an谩lisis y conciliaciones.
El archivo incluye el detalle de los filtros aplicados, lo que facilita su interpretaci贸n y auditor铆a.
Beneficios del uso de reportes
- Facilita la conciliaci贸n diaria, semanal o mensual.
- Permite identificar tendencias de pago y comportamiento de clientes.
- Entrega trazabilidad y respaldo documental para contabilidad y auditor铆as.
- Ahorra tiempo al centralizar datos en un 煤nico sistema.